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MSCI ESG Screened Indizes verfolgen das Ziel, die Wertentwicklung einer nach Marktkapitalisierung gewichteten Anlagestrategie abzubilden und schließt Unternehmen aus[1]:
- Mit Verbindung zu kontroversen, zivilen und atomaren Waffen sowie Tabak haben,
- mit Umsatzerlösen aus Kraftwerkskohle oder Ölsand-Gewinnung oder
- die gegen die Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen (UN) verstoßen.
Factsheets
- MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened Index
- MSCI EMU ESG Screened Index
- MSCI Europe ESG Screened Index
- MSCI Japan ESG Screened Index
- MSCI USA ESG Screened Index
- MSCI World ESG Screened Index
Die MSCI ESG Screened Indizes basieren aktuell allein auf einfachen Ausschlusskriterien, d.h. von MSCI festgelegte Branchen oder Aktivitäten von Unternehmen werden vom Elternindex (bspw. MSCI World) ausgeschlossen und sind deshalb in der nachhaltigen Index-Variante (bspw. MSCI World ESG Screened) nicht enthalten.
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MSCI ESG Screened Nachhaltigkeitsansatz
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Folgende Kriterien, Branchen bzw. Aktivitäten von Unternehmen werden für den nachhaltigen Index nicht zugelassen:
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[av_toggle title=’Energie aus Kohle‘ tags=’Umwelt (E)‘ custom_id=“ av_uid=’av-etbcrl‘]
- Alle Unternehmen, die 5 % oder mehr Umsatz (entweder gemeldet oder geschätzt) aus der Verstromung von Kraftwerkskohle erzielen.
- Alle Unternehmen, die 5 % oder mehr Gesamtumsatz (entweder gemeldet oder geschätzt) aus dem Abbau von Kraftwerkskohle und unkonventionelle Öl- und Gasförderung.
- Kraftwerkskohle: Umsätze aus dem Abbau von Kraftwerkskohle (einschließlich Steinkohle, Braunkohle und Kesselkohle) und der Verkauf an externe Parteien.
Ausgenommen davon sind Einnahmen aus metallurgischer Kohle; Kohle, die für die interne Stromerzeugung verwendet werden, unternehmensinterne Verkäufe geförderter Kraftwerkskohle und Einnahmen aus dem Kohlehandel. - Unkonventionelle Öl- und Gasförderung: Umsätze aus Ölsand.
Ausgenommen davon ist die konventionelle Öl- und Gasförderung, dazu zählt bspw. die arktische On- und Offshore-Förderung, oder auch die Tief- und Flachwasser-Förderung.
- Kraftwerkskohle: Umsätze aus dem Abbau von Kraftwerkskohle (einschließlich Steinkohle, Braunkohle und Kesselkohle) und der Verkauf an externe Parteien.
- Ausgeschlossen werden jegliche Unternehmen, die als s.g. Tabakproduzent klassifiziert sind.
- Unternehmen, die 5 % oder mehr Umsatz aus Produktion, Vertrieb, Handel, Lieferung oder auch Lizenzierung von Tabakprodukten erzielen.
- Unternehmen mit jeglicher Verbindung zu kontroversen Waffen gemäß MSCI Global Ex-Controversial Weapons Indexes Regeln werden ausgeschlossen.
- Unternehmen, die im Bereich atomarer Waffen bzw. nuklearer Rüstung „Hersteller“ nuklearer Waffen, Komponenten und Trägerplattformen sind oder wenn diese unterstützende Dienstleistungen anbieten, werden ausgeschlossen.
- Unabhängig davon, ob die Produkte ausschließlich oder auch für andere Zwecke der nuklearen Rüstungsbranche verwendet werden können.
- Alle als Hersteller von zivilen Schusswaffen klassifizierte Unternehmen werden ausgeschlossen, dazu zählt auch die Herstellung von Munition.
- Alle Unternehmen, die 5 % oder mehr Umsatz aus dem Vertrieb mit den Produkten aus der zivilen Rüstungsbranche erzielen.
- Ausgenommen davon sind hingegen Hersteller von zivilen Schusswaffen für das Militär, Regierung oder Strafverfolgung.
- Unternehmen müssen mindestens ein MSCI ESG Controversies Score von 1 oder höher vorweisen.
- Fehlende Kontroversen-Scores bzw. Unternehmen, die nicht von MSCI bewertet wurden, werden ausgeschlossen.
- Alle Unternehmen, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compacts verstoßen, werden ausgeschlossen. Zu den 10 Prinzipien gehören Themen wie der Schutz der Menschenrechte, Einhaltung von Arbeitsnormen und Umweltbewusstsein sowie die Korruptionsprävention[2].
Grundsätzlich könnten jegliche MSCI Indizes als MSCI ESG Screened Index zur Verfügung stehen[1]. Folgende Indizes und ETFs werden aktuell (Stand, siehe oben) in Deutschland zum Vertrieb angeboten:
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Index | ETF | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Bezeichnung | ISIN | Replikationsmethode | Ertragsverwendung | Gesamtkostenquote (TER) |
MSCI EM IMI ESG Screened Index | iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFNM3P36 | Optimierung | Thesaurierend | 0,18% |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | IE00BFNM3N12 | Optimierung | Ausschüttend | 0,18% | |
MSCI EMU ESG Screened Index | iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (Acc) | IE00BFNM3B99 | Optimierung | Thesaurierend | 0,12% |
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (Dist) | IE00BFNM3C07 | Optimierung | Ausschüttend | 0,12% | |
MSCI Europe ESG Screened Index | iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS EUR (Acc) | IE00BFNM3D14 | Optimierung | Thesaurierend | 0,12% |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS EUR (Dist) | IE00BFNM3F38 | Optimierung | Ausschüttend | 0,12% | |
MSCI Japan ESG Screened Index | iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS EUR (Acc) | IE00BFNM3L97 | Optimierung | Thesaurierend | 0,15% |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS EUR (Dist) | IE00BFNM3M05 | Optimierung | Ausschüttend | 0,15% | |
MSCI USA ESG Screened Index | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS EUR (Acc) | IE00BFNM3G45 | Optimierung | Thesaurierend | 0,07% |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS EUR (Dist) | IE00BFNM3H51 | Optimierung | Ausschüttend | 0,07% | |
MSCI World ESG Screened Index | iShares MSCI World ESG Screened UCITS EUR (Acc) | IE00BFNM3J75 | Optimierung | Thesaurierend | 0,20% |
iShares MSCI World ESG Screened UCITS EUR (Dist) | IE00BFNM3K80 | Optimierung | Ausschüttend | 0,20% |
[2] 10 Prinzipien der UN Global Compact. https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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